Nämä tiedot tarvitset tarjousten pyytämiseen

Jotta tilitoimisto voisi antaa mahdollisimman tarkan ja realistisen tarjouksen, tarvitsee se tietyt perustiedot yrityksen liiketoiminnasta ja arviot erilaisten tapahtumien määrästä. Kun tarjouspyyntöjä varten tekee pohjatyön huolella, ja toimittaa samat perustiedot eri tilitoimistoihin, saa myös helpommin vertailtavat tarjoukset. Tarjousten vertailtavuus helpottaa merkittävästi päätöksen ja mahdollisten lisäkysymysten tekoa. Seuraavat asiat kannattaakin selvittää ennen tarjouksen pyytämistä:

Yrityksen perustiedot

• Yrityksen nimi, yritysmuoto ja y-tunnus
• Toimiala ja toiminnan tyyppi (esim. autoalan varaosat ja verkkokauppa, kotihoidon palvelut, päivittäiskauppa ja elintarvikkeet tms.)

Talouden tunnusluvut

• Liikevaihto ja edellisen tilikauden tulos (viimeisin tilinpäätös tai arvio)
• Osto- ja myyntilaskujen kpl-määrä per kk
• Muiden pankkitapahtumien kpl-määrä per kk
• Mahdollisten luotto- tai pankkikorttikuittien määrän arvio per kk
• Tiliotteiden määrä

Palveluntarve

• Tilitoimistolta halutut palvelut, esim. kirjanpito, palkkahallinto*, tilinpäätös, veroilmoitukset

Jatkuva kirjanpito

• Yrityksen tilikausi
• Arvonlisäverokausi ja mahdolliset arvonlisäverokannat
• Haluttu raportointi

*Palkkahallinto

• Palkansaajien määrä
• Palkanmaksupäivä(t)
• Mahdollinen TES
• Työajanseurantajärjestelmät jos on

Ohjelmistot

Kerro, mitä taloushallinnon ohjelmistoja käytätte nyt, ja haluatteko tilitoimiston vaihdon yhteydessä harkita myös ohjelmiston vaihtoa

• mikäli haluatte vaihtaa ohjelmistoa, kerro, miksi

Yhteys- ja lisätiedot tarjouspyyntöä koskien

• Yhteyshenkilön yhteystiedot
• Määräaika tarjouksen toimittamiselle
• Mikäli päätöksen teosta ja/tai halutusta siirtymisajankohdasta on sovittu, kannattaa nämä tiedot myös kertoa heti kun mahdollista